Retiro Familiar

Intentar planear una estrategia de negocio durante horas de oficina normales es casi imposible. Planee un retiro familiar para discutir las metas de los miembros individuales de la familia y las metas del negocio. El retiro familiar debe centrarse en el repaso de la historia de la firma, definir valores y misión de la familia y del negocio, crear un documento sobre el futuro del negocio y un repaso de las áreas que necesitan más atención

El propósito del retiro familiar es proporcionar un foro para la introspección, solucionar problemas y la formulación de las políticas. Para algunos participantes ésta será su primera oportunidad de hablar de sus preocupaciones en una atmósfera sin confrontaciones. Es también una ocasión para celebrar a la familia y de realzar su fuerza interna.

Un retiro familiar generalmente dura dos días y se lleva a cabo lejos, donde nadie los moleste por algún asunto de la oficina. Cada miembro de la familia, incluyendo los no consanguíneos, debe ser invitado. Hay que comenzar a planear el retiro familiar seis semanas por adelantado.

Una vez que se haya escogido una fecha y lugar, establezca una agenda tentativa. Una agenda típica es la de la Tabla 1.

Tabla 1 Agenda para el retiro familiar

La agenda actual se diseña bien para cubrir únicamente las necesidades de la familia y del negocio. Normalmente las familias identificarán algunos de los siguientes asuntos para discutir en su primer retiro familiar:

• La misión o credo de la familia.
• La sucesión de la gerencia.
• Planificación de la herencia.
• Planeación estratégica del negocio.
• El sistema de pago.
• Evaluación del desempeño.
• Comunicación dentro de la familia.
• Adiestrando a los jóvenes para que entren al negocio.
• Momento oportuno para la transición.
• Políticas de entrada y salida del negocio.

Una serie de preguntas que se puedan utilizar para identificar asuntos a discutir se incluyen en el apéndice C.

Usted puede considerar el uso de un facilitador, un profesional con experiencia que ayude a negocios familiares. El facilitador ayuda a identificar asuntos para discutirlo antes del retiro y ayuda a mantener una atmósfera sin confrontaciones durante el retiro. El facilitador no soluciona los problemas familiares sino que sirve de guía a la familia para que ellos lo hagan.

El retiro es el principio de un proceso. Cuando se alcanza el consenso por los participantes, las políticas deben ser fijadas, las líneas de acción planeadas y la responsabilidad asignada. Cuando no se llegue a ningún acuerdo, se deben planear discusiones futuras, posiblemente con la ayuda del facilitador.

Un resultado importante del retiro debe ser los planes para las reuniones periódicas de la familia y los retiros en el futuro, para que el diálogo continúe. Las comunicaciones abiertas permitirán a la familia solucionar problemas y asuntos cuando son fáciles de resolver. Una vez que los miembros de la familia hayan alcanzado un consenso en la continuidad de la empresa y en sus roles en ella, usted puede comenzar a planear la sucesión.